Наследство по завещанию, обязательная доля пенсионера в наследстве, как вступить, преимущественное право наследников первой очереди

Как вступить в наследство пенсионеру

Открытие наследства часто порождает споры между родственниками, среди которых есть и наиболее уязвимые категории граждан – пенсионеры. Из-за нехватки знаний о том, что им полагается по закону, пожилые люди могут недополучить часть наследства умершего. И это при том, что пенсионеры имеют право на наследство по завещанию, обязательная доля пенсионера в наследстве имеется. В основе такого права лежит статус нетрудоспособного или инвалида. Сегодня расскажем, что полагается по наследству пенсионерам и как это работает на практике.

Раскрытие понятия обязательной доли в наследстве

Под данным термином понимается доля наследственного имущества, которая полагается определенному кругу лиц в случае, если имеет место завещание. При этом наличие завещания — обязательное условие.

Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.

Если завещания нет, наследование по закону производится в порядке очередности в соответствии со ст. 1141 ГК РФ. Лица, имеющие право на получение обязательной доли, в данном случае получают наследство наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.

Является ли пенсионер наследником?

Ответ на этот вопрос зависит от наследственных прав мужчины или женщины пенсионного возраста. В России можно унаследовать имущество двумя способами: по закону и по завещанию.

То есть пенсионер может быть наследником:

  • по закону – будучи родственником умершего и входя в число одной из очередей (например, 1-й: супруг, дети, родители),
  • по завещанию – если пожилой человек указан в нём в качестве наследника имущества.

Важно отметить, что статус «пенсионер» даёт ряд преимуществ при наследовании по закону.

Существует категория нетрудоспособных иждивенцев – в неё входят лица, признанные нетрудоспособными ко дню открытия наследства и находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти (ст. 1148 ГК РФ). И по закону им полагается точно такая же часть наследства, что и для претендентов призванной очереди.

Но есть два нюанса:

  1. Если пожилой человек входит в одну из 7 очередей (неважно какую), то для наследования ему нужно доказать лишь статус иждивенца,
  2. А вот если такой пенсионер не из числа наследников, а, допустим, коллега по работе, соседка или близкая подруга умершей – придётся подтверждать нотариусу еще и факт совместного проживания с наследодателем, пока тот был жив.

Разумеется, пенсионер не должен быть в числе недостойных наследников, то есть тех, кого через суд лишили прав претендовать на имущество умершего.

В каких случаях пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве?

Многие думают, что если пожилого родственника не включили в завещание, то дело плохо и он ничего не получит. Однако это заблуждение! На этот счёт в законе предусмотрена обязательная доля в наследстве. И пенсионер, в силу своего статуса и материального положения, имеет полное право на неё претендовать.

Обязательная доля полагается наиболее социально незащищённым слоям населения, независимо от того, указаны такие лица в тексте завещания или умерший вообще о них не упомянул ( пункт 1 ст. 1149 ГК РФ ).

Пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве при условии, что он нетрудоспособный и приходится умершему:

  • сыном или дочерью,
  • женой или мужем,
  • матерью или отцом,
  • иждивенцем (см. условия выше).

Что значит нетрудоспособные? Исходя из смысла закона это либо граждане, достигшие предпенсионного (по новым правилам –55 лет для женщин и 60 для мужчин), либо перешагнувшие пенсионный возраст (если получают пенсию по старости), либо граждане, признанные инвалидами I-III группы (тут наличие выплат значения не имеет). Главное, чтобы эти факты были установлены на день открытия наследства.

Обязательная доля в наследстве для пенсионера при завещании

Право на обязательную долю в наследстве регламентируется ст. 1149 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Это часть наследства, которая должна достаться некоторым родственникам умершего вне зависимости от его волеизъявления – то есть вне зависимости от наличия завещания и его содержания.

Обязательная доля полагается:

  • несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя;
  • нетрудоспособным родителям и супругам наследодателя;
  • иждивенцам наследодателя.

Обусловлено это тем, что после смерти наследодателя вышеуказанные категории лиц остаются без средств к существованию, и заботы о них ложатся, в первую очередь, на плечи государства. Поэтому законодатель счел справедливым введение нормы об обязательной части наследства, которая не ущемляет права остальных наследников по завещанию, но позволяет получить ограниченную часть имущества усопшего.

К категории «нетрудоспособные» как раз относятся несовершеннолетние и пенсионеры, в том числе те, кто имеет выплаты от государства по старости или по инвалидности. Правила о наследовании нетрудоспособными лицами сейчас применяются также к предпенсионерам, поэтому обязательными наследниками становятся женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Исключение составляют вышеуказанные родственники, которые ушли на пенсию раньше, по льготным условиям – они все равно должны будут достигнуть общеустановленного возраста.

Что касается иждивенцев, то они делятся на две категории:

  • Наследники по закону (любой очередности наследования), нетрудоспособные на день смерти наследодателя и находившиеся на его иждивении не менее года; факт совместного проживания с наследодателем необязателен.
  • Посторонние лица, не входящие в круг наследников любой очереди, но находящиеся на иждивении наследодателя не менее года и совместно проживавшие с ним.

Как подтверждается нетрудоспособность

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда пенсионерами выступают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

  • наличие пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
  • наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР;
  • наличие справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника.

Обратите внимание, что подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли. Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Размер обязательной доли

Размер зависит от даты, когда было составлено завещание:

  • если завещание составлено до 1 марта 2002 года – размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, которая полагалась бы при наследовании по закону;
  • если завещание составлено после 1 марта 2002 года – размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которая полагалась бы при наследовании по закону.

Каким образом из общего имущества выделяется обязательная доля

При расчете доли суммируется стоимость всего завещанного и незавещанного имущества, включая предметы домашней обстановки. Как правило, обязательную долю выделяют из незавещанной части наследственного имущества. То есть, если наследнику положена ¼ квартиры, но помимо завещанной квартиры осталась, к примеру, автомашина, то в качестве обязательной доли используется транспортное средство. Важно, чтобы доля в квартире и стоимость автомашины были соразмерны в денежном эквиваленте.

На незавещанного имущества не хватает для выделения обязательной доли, то она выделяется из части завещанного имущества. При этом право на обязательную долю может быть оспорено другими наследниками через суд: она уменьшается, либо полностью исключается. Ее увеличение — не допускается.

Порядок определения доли

Какая доля наследства положена пенсионеру после смерти родственника? Если пенсионер является супругом или родителем умершего гражданина, по закону он будет включен в первую очередь наследников. Это означает, что при отсутствии завещания, все активы и денежные средства покойного будут распределены между наследниками первой очереди в равных пропорциях. Например, если о правах на наследство заявили 4 человека (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), каждый из них получит по ¼ доли имущества. При наследовании по закону факт пенсионного возраста не дает преимуществ для увеличения размера доли.

Определение доли обязательного характера при наличии завещания характеризуется следующими нюансами:

  • приоритетным порядком выделения обязательной доли является использование части имущества, не включенного в содержание завещательного документа;
  • если такого имущества окажется недостаточно для выделения доли обязательного характера, будут учитываться активы наследников по завещанию (при этом допускается изменение их долей);
  • размер обязательной доли не может быть менее половины доли, положенной пенсионеру при наследовании по закону.

Таким образом, для определения размера доли пенсионера, не включенного в условия завещания, нотариусу нужно установить следующий факт – какую часть имущества данный гражданин получил бы при наследовании по закону. Для этого учитывается состав всех наследников первой очереди (дети, супруг и родители). Используем приведенный выше пример – при наличии четырех наследников по закону (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), обязательная доля будет составлять не менее 1/8 от общего состава имущества.

Для подтверждения выделенной доли пенсионеру будет выдано свидетельство о наследстве. Этот документ, выданный в нотариальной конторе, позволит на законном основании получить часть движимого имущества, а также зарегистрировать права на долю объектов недвижимости.

Нюансы оформления обязательной доли

Если происходит выделение обязательной доли по заявлению пенсионера, в ее составе будет учитываться иное имущество, унаследованное по другим основаниям (например, по закону или по завещательному отказу). Такие ситуации возникают, если по завещанию определены условия наследования только части имущества.

Например, если в содержании завещания указана только половина активов умершего гражданина, вторая часть будет распределяться по закону. Если пенсионер включен в состав первой очереди, он будет участвовать в распределении имущества на равных началах с остальными наследниками. Если пенсионер подаст заявление о выделении доли  обязательного характера, в ее составе будет учтено имущество, полученное при наследовании по закону. Нужно учитывать, что отказ от части наследства, распределяемого по закону, также будет учитываться при определении размера обязательной доли.

Таким образом, исходя из правил части третьей ГК РФ, правом на получение доли обязательного характера будут обладать только пенсионеры из первой очереди наследников по закону. Исключение из этого правила предусмотрено только статьей 1148 ГК РФ – если умерший гражданин не имел ближних и дальних родственников, право на наследство и обязательную долю приобретают нетрудоспособные иждивенцы (например, гражданская жена покойного или иные граждане, проживавшие совместно с наследодателем на момент его смерти).

Уменьшение размера обязательной доли

В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.

  • Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.

Пример. Сыну наследодателя был завещан приусадебный участок, на котором он выращивал овощи для продажи и реализовывал их как индивидуальный предприниматель.

Престарелая мать умершего гражданина (бабушка наследника), проживающая в своей квартире, не собирающаяся менять место жительства, заявила свои права на обязательную долю наследства. Большая часть причитающейся суммы была выплачена ей в виде денежных средств со счета умершего, однако их не хватило, и она приобрела 1/10 в праве собственности на земельный участок.

Наследник обратился в суд с требованием уменьшить размер обязательной доли на часть, приходящейся ей недвижимости. С учетом всех обстоятельств, суд решил дело в пользу наследника по завещанию.

  • Размер обязательной доли в собственности очень незначительный, тогда как это существенно ограничивает возможность наследника пользоваться и владеть жилым помещением.

Например, даже если обязательная часть составляет всего 1/20 квартиры, и получившее ее лицо имеет собственное жилье. Наследник по завещанию не может продать помещение, потому что сделка может быть заблокирована другим собственником, или он может потребовать за свое согласие несоразмерную компенсацию.

В этом случае правопреемник по завещанию может мотивировать свое требование тем, что обязательный наследник злоупотребляет своим правом, ущемляя права лица, получившего имущество по завещанию.

На практике часто возникают спорные ситуации по вопросам наследства, особенно если они связаны с участием несовершеннолетних наследников. Отказаться от обязательной доли их законные представители могут только с разрешения органов опеки, которое потребует нотариус, ведущий наследственное дело.

Порядок оформления обязательной доли у нотариуса

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

  • Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
  • Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
  • Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.

Примечание. Ветераны ВОВ и боевых действий, сироты, несовершеннолетние дети освобождаются от оплаты государственной пошлины. Инвалиды оплачивают 50 %. Также ее не требуется платить лицам, наследующим жилое помещение, где они были зарегистрированы совместно с умершим гражданином.

  • Получение свидетельства о праве на наследство — выдаются по истечении 6 месяцев после открытия дела.
  • При необходимости заключение между наследниками договора о разделе наследства и выплате денежной компенсации.
  • Регистрация полученной недвижимости в органе Росреестра, а также иного имущества требующего внесения в государственные реестры (предприятие, транспорт, оружие, патенты).

Оформление обязательной доли наследства по завещанию или по закону пенсионер, инвалид может доверить любому другому лицу по нотариальной доверенности. От имени несовершеннолетних наследников выступают их законные представители (родители, опекуны, социальное учреждение).

В нашей нотариальной конторе вы всегда можете получить консультацию по вопросам выделения и принятия обязательной доли наследства, подать заявление и другие необходимые документы. Мы работаем ежедневно, включая выходные и праздничные дни. На прием можно записаться по телефону, на сайте или просто подойти в рабочее время.

Льготы пенсионерам при оформлении наследства

Когда пенсионер не подходит под категории для получения льгот, он должен оплатить госпошлину за свидетельство о праве на наследство наравне с трудоустроенными, дееспособными гражданами. Однако для малоимущих лиц, в т.ч. пенсионеров, предусмотрены дополнительные скидки в зависимости от региона. Например, льготы пенсионерам при оформлении земельного участка в наследство включают низкую пошлину 0,3% по кадастровой стоимости. Этот размер платежа незначительный, налог минимальным.

Расчет госпошлины для пенсионеров на имущество имеет предельные ставки по ст. 406. Согласно ст. 407 некоторые граждане могут воспользоваться льготами на имущественное налогообложение, в т.ч. и пенсионеры. Размер НИ высчитывается налоговой службой. Сумма определяется отдельно для каждого объекта наследования пенсионерами.

Всегда ли можно получить обязательную долю?

Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.

Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.

В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.

Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд. Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.

Можно ли оспорить обязательную долю пенсионера

Нередко обязательная доля становится причиной разногласия между остальными наследниками. По суду – только по суду и никак иначе – можно попробовать уменьшить размер обязательной доли или вовсе лишить человека ее. Но, учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, суды нередко принимают их сторону и отказывают в уменьшении доли.

Обстоятельства, при которых можно оспорить обязательную долю, указаны, в частности, в п. 4 ст. 1149 ГК РФ:

  1. Если наследник по завещанию пользовался имуществом до смерти наследодателя для проживания, а наследник с обязательной долей – нет. В этом случае выделение доли сделает невозможным использовать имущество для проживания наследником по завещанию.
  2. Если наследник по завещанию пользовался имуществом в качестве основного или дополнительного источника заработка. При выделении обязательной доли наследник по завещанию теряет возможность получать средства к существованию.

При рассмотрении подобных дел суд обязательно будет обращать внимание на имущественное положение сторон.

Как и любого другого наследника, лицо с обязательной долей можно признать недостойным наследником в случаях, указанных в ст. 1117 ГК РФ. К таким случаям, например, относятся подделка завещания, противоправные действия по отношению к завещателю, злостное уклонение от обязанностей по содержанию наследодателя.

Отказаться от своей доли обязательный наследник тоже может, ведь вместе с наследством принимаются и долги усопшего.

Отказ от обязательной доли

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться. Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию (ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Источники

  • https://brobank.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve/
  • https://dzen.ru/a/Yv9X-6dJcWMjLZQ4
  • https://zakonguru.com/semejnoje/nasledstvo/nasledstvo-dlya-pensionera.html
  • https://law03.ru/heritage/article/imeyut-li-pensionery-pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve
  • https://www.rosnotarius.ru/obyazatelnaya-dolya-nasledstva-bez-zaveschaniya-po-zakonu-i-pri-nalichii-zaveschaniya
  • https://NasledoVed.ru/lgoty-pri-vstuplenii-v-nasledstvo-pensioneram/
  • https://rtiger.com/ru/journal/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonu/
  • https://suvorov.legal/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: